إدارة العملاء المحتملين (Leads)
المسار: /dashboard/leads · الصلاحية: وحدة العملاء المحتملين (Leads module)
تعد إدارة العملاء المحتملين بمثابة عرض لمسار المبيعات الخاص بك لكل جهة اتصال يتم التقاطها بواسطة البوت. يتضمن كل عميل محتمل سياق المحادثة، وتفاصيل الاتصال، ومعلومات المصدر حتى يتمكن فريقك من المتابعة بسرعة وذكاء.
الأسئلة التي تجيب عليها هذه الصفحة
- من تواصل مع البوت وترك بياناته؟
- في أي مرحلة يقع كل عميل محتمل حالياً؟
- ما هي القنوات أو الصفحات التي تجلب أفضل العملاء المحتملين؟
- كيف يمكنني توجيه العملاء المحتملين إلى نظام CRM الخاص بي تلقائياً؟
عدادات العملاء المحتملين
يظهر الجزء العلوي من الصفحة مقاييس مسار المبيعات في الوقت الفعلي:
| العداد | ما يتتبعه |
|---|---|
| إجمالي العملاء المحتملين | جميع العملاء المحتملين الذين تم جمعهم حتى الآن للبوت الحالي |
| جديد | تم التقاطهم مؤخراً، ولم يتمت مراجعتهم بعد |
| تم الاتصال به | تم إرسال رسائل تواصل بالفعل |
| مؤهل | تم التأكد من ملاءمته للخدمة/المنتج |
| مُحوّل | نتائج ناجحة (إتمام صفقة) |
سجلات العملاء المحتملين
يتضمن كل سجل عميل محتمل ما يلي:
- معلومات الاتصال — الاسم، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.
- سياق العمل — اسم الشركة والموقع الإلكتروني.
- المصدر — القناة التي التقطت العميل (Widget، WhatsApp، Telegram، API، إلخ).
- الحالة — المرحلة الحالية في مسار المبيعات.
- الطابع الزمني — وقت التقاط بيانات العميل المحتمل.
- حقول مخصصة — الميزانية، الجدول الزمني، الصناعة، أو أي حقول أخرى قمت بتكوينها.
عرض تفاصيل العميل المحتمل
افتح أي عميل محتمل لرؤية الصورة الكاملة:
- ملخص المحادثة المنشأ بالذكاء الاصطناعي — ملخص موجز لما ناقشه المستخدم مع البوت.
- نص المحادثة الكامل — رابط لتاريخ الدردشة الكامل.
- حقول مخصصة — أي بيانات إضافية تم جمعها من خلال نموذج العملاء المحتملين.
- البيانات الوصفية الجغرافية — معلومات الموقع والمنطقة الزمنية لجدولة المتابعة.
- سجل الحالة — متى انتقل العميل المحتمل عبر كل مرحلة من مراحل المسار.
كيف يتم التقاط العملاء المحتملين
يتم إنشاء العملاء المحتملين عندما يرسل المستخدم نموذج العميل المحتمل داخل الدردشة. يمكن تفعيل النموذج من خلال:
- اكتشاف النية — يتعرف البوت على أن المستخدم يرغب في التواصل معه.
- طلب صريح — يطلب المستخدم ترك بياناته.
- قواعد التكوين — يظهر نموذج العميل المحتمل بعد عدد محدد من الرسائل أو شروط معينة.
تهيئة نموذج العميل المحتمل
انتقل إلى Settings ← Lead Form للتحكم في الحقول التي يتم جمعها:
| الحقل | الافتراضي | ملاحظات |
|---|---|---|
| الاسم | مفعل | الاسم الكامل |
| البريد الإلكتروني | مفعل | وسيلة الاتصال الأساسية |
| الهاتف | اختياري | تبديل تفعيل/إيقاف |
| الشركة | اختياري | سياق العمل |
| حقول مخصصة | اختياري | قوائم منسدلة، مربعات اختيار، حقول نصية |
نصيحة: اجعل النماذج قصيرة
كلما قل عدد الحقول المطلوبة، زاد معدل إكمال النموذج. ابدأ بالاسم والبريد الإلكتروني فقط، ثم أضف الحقول بناءً على ما يحتاجه فريق المبيعات فعلياً.
سير عمل مسار العملاء المحتملين
سير العمل الموصى به لإدارة العملاء المحتملين:
| المرحلة | الإجراء | المسؤول |
|---|---|---|
| جديد | مراجعة تفاصيل الاتصال وقراءة ملخص المحادثة | المبيعات / الدعم |
| تم الاتصال به | إرسال رسالة تواصل أولية (إيميل، اتصال، رسالة) | المبيعات |
| مؤهل | التأكد من أن العميل المحتمل مناسب لمنتجك/خدمتك | المبيعات |
| مُحوّل | إغلاق الصفقة، كسب العميل | المبيعات |
| ضائع | لن يتم المضي قدماً — تسجيل السبب للتحليل المستقبلي | المبيعات |
قم بتحديث حالة العميل المحتمل مباشرة في لوحة التحكم. يتم تسجيل تغييرات الحالة في سجل النشاط.
التكامل والتصدير
التوجيه التلقائي
قم بربط أدواتك في Integrations حتى تصل بيانات العملاء المحتملين تلقائياً:
- البريد الإلكتروني — إشعارات فورية مع تفاصيل العميل وملخص المحادثة.
- Google Sheets — إدراج كل عميل محتمل كصف جديد لنظام CRM مبسط.
- Webhook — إرسال حمولة JSON إلى نقطة النهاية المخصصة لك أو CRM API.
- MailChimp — إضافة جهات الاتصال إلى قائمة التسويق عبر البريد الإلكتروني.
التصدير اليدوي
للمراجعة في وضع عدم الاتصال أو الاستيراد الجماعي إلى أنظمة خارجية:
- التصدير إلى CSV — تنزيل بيانات العملاء المحتملين لـ Salesforce أو HubSpot أو Excel أو أي نظام CRM يقبل استيراد ملفات CSV.
الأسئلة الشائعة
س: لماذا يفتقد العميل المحتمل للبريد الإلكتروني أو الهاتف؟
- اختار المستخدم عدم ملء هذا الحقل، أو أن الحقل غير مفعل. تحقق من Settings ← Lead Form للتأكد من تفعيل الحقول المطلوبة.
س: لماذا لا يظهر العملاء المحتملون في نظام CRM الخاص بي؟
- تأكد من تفعيل التكامل واختباره بنجاح، وتحويل حالته إلى Active في صفحة Integrations.
س: هل يمكنني التقاط عملاء محتملين من WhatsApp أو Telegram؟
- نعم. يعمل نموذج العميل المحتمل عبر جميع القنوات. وتتضمن سجلات العملاء المحتملين من قنوات المراسلة "قناة المصدر" في البيانات.
س: كيف أحذف عميلاً محتملاً؟
- افتح عرض تفاصيل العميل المحتمل وانقر على Delete. هذا الإجراء نهائي. بالنسبة لسيناريوهات الامتثال، قم بتصدير البيانات أولاً.
س: هل تقتصر قائمة العملاء المحتملين على بوتات فردية؟
- نعم. كل بوت له مسار عملاء محتملين خاص به. قم بتبديل البوتات باستخدام القائمة المنسدلة لمساحة العمل لرؤية العملاء المحتملين لبوت مختلف.