לדלג לתוכן

אינטגרציות עסקיות

נתיב: /dashboard/integrations · הרשאה: מודול אינטגרציות

Integrations Integrations

אינטגרציות שולחות אוטומטית לידים, התראות ונתוני שיחות לכלים שהצוות שלך כבר משתמש בהם — כך אף אחד לא צריך להעתיק ולהדביק דאטה מהדאשבורד.

על מה העמוד הזה עונה

  • איך אני דוחף לידים ל-CRM שלי?
  • איך אני מקבל התראות מיידיות כשליד מגיע?
  • איך אני בודק הגדרות אינטגרציה לפני שעובר ללייב?
  • איזה דאטה נשלח עם כל ליד?

תהליך ההגדרה (כל האינטגרציות)

התהליך זהה לכל סוג אינטגרציה:

  1. פתח אינטגרציות בסרגל הצד.
  2. עבור על הקטלוג (ניווט שמאלי) כדי למצוא את השירות שאתה רוצה לחבר.
  3. לחץ על האינטגרציה כדי לפתוח את פאנל התצורה שלה.
  4. הפעל את Active כדי לחשוף שדות תצורה.
  5. מלא פרטי גישה — API key, webhook URL, פרטי SMTP וכו'.
  6. בדוק חיבור — ודא שהאינטגרציה עובדת לפני שעובר ללייב.
  7. שמור כדי להפעיל משלוח חי של לידים.

תמיד תבדוק קודם

לכל אינטגרציה יש כפתור Test Connection. השתמש בו לפני הפעלת משלוח חי כדי לתפוס בעיות גישה או רשת מוקדם.

אינטגרציות נתמכות

אימייל (SMTP)

שלח התראות לידים מפורטות לתיבת הדואר של הצוות שלך.

הגדרה:

  1. עבור ל-Integrations.
  2. בחר Email מהקטלוג.
  3. הזן את שרת ה-SMTP, פורט, שם משתמש וסיסמה שלך.
  4. הוסף כתובת אימייל אחת או יותר של נמענים.
  5. אופציונלי: כלול את הסיכום שיצר ה-AI של השיחה.
  6. לחץ Test Connection כדי לאמת.
  7. הפעל Active.

טיפים:

  • השתמש ב-app password אם אתה משתמש ב-Gmail או ספק אחר עם 2FA.
  • SendGrid, Mailgun ו-Amazon SES כולם עובדים כספקי SMTP.
  • נתמכים מספר נמענים — הוסף את צוות המכירות וצוות התמיכה שלך.

Webhook

שלח JSON גולמי לכל endpoint HTTP — ה-API שלך, CRM או כלי אוטומציה.

הגדרה:

  1. עבור ל-Integrations.
  2. בחר Webhook מהקטלוג.
  3. הזן את כתובת ה-endpoint (חייב להיות HTTPS).
  4. בחר שיטת HTTP (POST מומלץ).
  5. אופציונלי: הוסף טוקן הרשאה או headers מותאמים אישית.
  6. לחץ Test Connection.
  7. הפעל Active.

ה-Payload כולל: שם ליד, אימייל, טלפון, חברה, ערוץ מקור, סיכום שיחה, חותמת זמן וכל שדה מותאם אישית.

תרחישי שימוש:

  • דחוף לידים ל-Salesforce, HubSpot או Pipedrive דרך ה-API שלהם.
  • הפעל workflows של Zapier / Make.com / n8n.
  • שלח דאטה לכלים הפנימיים שלך.

Google Sheets

הוסף כל ליד כשורה חדשה בגיליון Google — מושלם לפייפליינים קלי משקל.

הגדרה:

  1. עבור ל-Integrations.
  2. בחר Google Sheets מהקטלוג.
  3. ספק את פרטי חשבון השירות של Google שלך (קובץ JSON key).
  4. הזן את Spreadsheet ID (מה-URL של גיליון ה-Google שלך).
  5. הגדר מיפוי עמודות (אילו שדות נכנסים לאילו עמודות).
  6. לחץ Test Connection.
  7. הפעל Active.

טיפים:

  • צור עמודות בגיליון שלך קודם (שם, אימייל, טלפון, חברה, מקור, תאריך וכו').
  • שתף את הגיליון עם כתובת האימייל של חשבון השירות.
  • הכי טוב לצוותים שרוצים פייפליין פשוט וויזואלי בלי CRM מלא.

MailChimp

הוסף אוטומטית לידים שנתפסו לקהל השיווק באימייל של MailChimp שלך.

הגדרה:

  1. עבור ל-Integrations.
  2. בחר MailChimp מהקטלוג.
  3. הזן את ה-API key של MailChimp שלך.
  4. הזן את ה-Audience (List) ID שלך.
  5. לחץ Test Connection.
  6. הפעל Active.

טיפים:

  • מצא את ה-API key שלך ב-MailChimp → Account → Extras → API Keys.
  • מצא את ה-Audience ID שלך ב-MailChimp → Audience → Settings → Audience name and defaults.
  • לידים חדשים מתוספים כמנויים אוטומטית.

איזה דאטה נשלח

כל אינטגרציה מקבלת את נתוני הליד הבאים:

שדה תיאור
Name שם מלא של איש הקשר
Email כתובת אימייל
Phone מספר טלפון (אם נאסף)
Company שם חברה (אם נאסף)
Source הערוץ שתפס את הליד (Widget, WhatsApp וכו')
Conversation summary סיכום של הצ'אט שנוצר על ידי AI
Timestamp מתי הליד נתפס
Custom fields כל שדה נוסף שהוגדר בטופס הליד

שיטות אבטחה מומלצות

  • אחסן אישורים בדאשבורד בלבד — לעולם אל תקודד API keys ישירות בקבצי תצורה.
  • השתמש ב-HTTPS לכל ה-webhook endpoints — HTTP לא מוצפן נדחה.
  • החלף אישורים כל 90 יום לצורכי ציות.
  • בדוק אחרי החלפת אישורים כדי לוודא שהאינטגרציה עדיין עובדת.

שאלות נפוצות

ש: הבדיקה עוברת אבל לידים חיים לא מגיעים.

  • וודא שהאינטגרציה מופעלת ב-Active (לא רק מוגדרת). גם תבדוק שטופס הליד מופעל ב-Settings → Lead Form — אם משתמשים לא יכולים לשלוח את הטופס, לא נוצרים לידים.

ש: Webhooks נכשלים עם 403.

  • ה-endpoint שלך חוסם את הבקשה. הוסף את כתובת ה-IP של השרת ל-allowlist של ה-endpoint שלך, או הגדר shared secret / auth token.

ש: אני יכול לשלוח רק לידים מוסמכים?

  • כרגע, כל הלידים שנתפסו נשלחים לאינטגרציות מופעלות. השתמש בפילטרים של סטטוס ליד ב-CRM שלך או ב-webhook endpoint כדי לנתב לפי סטטוס.

ש: אני יכול להשתמש במספר אינטגרציות בו זמנית?

  • כן. הפעל כמה אינטגרציות שאתה צריך. כל ליד חדש נשלח לכל האינטגרציות הפעילות בו זמנית.

ש: לוגים של אינטגרציה מראים שגיאות — איפה אני בודק?

  • עבור ל-Activity Logs וסנן לפי מודול Integrations כדי לראות הודעות שגיאה מפורטות וחותמות זמן.