Lead Management
Pad: /dashboard/leads · Rechten: Leads module
Lead Management is uw pipeline-overzicht voor elk contact dat door de bot is vastgelegd. Elke lead bevat de context van het gesprek, contactgegevens en broninformatie, zodat uw team snel en intelligent actie kan ondernemen.
Welke vragen beantwoordt deze pagina?
- Wie heeft interactie gehad met de bot en zijn gegevens achtergelaten?
- In welke fase bevindt elke lead zich?
- Welke kanalen of pagina's genereren de beste leads?
- Hoe stuur ik leads automatisch door naar mijn CRM?
Lead-tellers
Bovenaan de pagina ziet u real-time pipeline-statistieken:
| Teller | Wat wordt bijgehouden |
|---|---|
| Total Leads | Alle leads die tot nu toe voor de huidige bot zijn verzameld |
| New | Recent vastgelegd, nog niet beoordeeld |
| Contacted | Er is contact gezocht |
| Qualified | Bevestigd als een goede match |
| Converted | Succesvolle resultaten |
Lead-gegevens
Elk lead-record bevat:
- Contact info — Naam, e-mail, telefoonnummer
- Zakelijke context — Bedrijfsnaam en website
- Bron — Welk kanaal de lead heeft gegenereerd (Widget, WhatsApp, Telegram, API, etc.)
- Status — Huidige fase in de pipeline
- Tijdstempel — Wanneer de lead is vastgelegd
- Aangepaste velden — Budget, tijdlijn, branche of andere velden die u heeft geconfigureerd
Lead-detailweergave
Open een lead om het volledige plaatje te zien:
- AI-gegenereerde gesprekssamenvatting — Een beknopte weergave van wat de gebruiker met de bot heeft besproken.
- Volledig transcript — Link naar de volledige chatgeschiedenis.
- Aangepaste velden — Alle extra gegevens die via het leadformulier zijn verzameld.
- Geo-metadata — Locatie- en tijdzone-informatie voor het plannen van follow-ups.
- Statusgeschiedenis — Wanneer de lead door elke pipeline-fase is gegaan.
Hoe leads worden vastgelegd
Leads worden aangemaakt wanneer een gebruiker het leadformulier in de chat invult. Het formulier kan worden geactiveerd door:
- Intentie-detectie — De bot herkent dat de gebruiker gecontacteerd wil worden.
- Expliciet verzoek — De gebruiker vraagt om zijn gegevens achter te laten.
- Configuratieregels — Het leadformulier verschijnt na een vastgesteld aantal berichten of specifieke voorwaarden.
Het leadformulier configureren
Ga naar Settings → Lead Form om te bepalen welke velden worden verzameld:
| Veld | Standaard | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Name | Ingeschakeld | Volledige naam |
| Ingeschakeld | Primair contactmiddel | |
| Phone | Optioneel | Aan/uit zetten |
| Company | Optioneel | Zakelijke context |
| Custom fields | Optioneel | Dropdowns, selectievakjes, tekstvelden |
Houd formulieren kort
Hoe minder velden u verplicht stelt, hoe hoger het voltooiingspercentage. Begin met alleen Naam + E-mail en voeg velden toe op basis van wat uw salesteam echt nodig heeft.
Lead pipeline workflow
De aanbevolen workflow voor het beheren van leads:
| Fase | Actie | Wie |
|---|---|---|
| New | Beoordeel contactgegevens, lees de gesprekssamenvatting | Sales / Support |
| Contacted | Stuur eerste bericht (e-mail, telefoon, bericht) | Sales |
| Qualified | Bevestig dat de lead past bij uw product/dienst | Sales |
| Converted | Deal gesloten, klant binnengehaald | Sales |
| Lost | Geen voortgang — leg de reden vast voor toekomstige analyse | Sales |
Werk de leadstatus rechtstreeks bij in het dashboard. Statuswijzigingen worden bijgehouden in het activiteitenlogboek.
Integraties & export
Automatische doorsturing
Verbind uw tools in Integrations zodat leads automatisch binnenkomen:
- Email — Directe meldingen met leadgegevens en gesprekssamenvatting.
- Google Sheets — Elke lead wordt toegevoegd als een nieuwe rij voor een lichtgewicht CRM.
- Webhook — JSON-payload verzonden naar uw eigen endpoint of CRM-API.
- MailChimp — Voeg contacten toe aan uw e-mailmarketinglijst.
Handmatige export
Voor offline beoordeling of bulkimport in externe systemen:
- Export to CSV — Download leadgegevens voor Salesforce, HubSpot, Excel of elk CRM dat CSV-bestanden accepteert.
Veelgestelde vragen
V: Waarom mist een lead een e-mailadres of telefoonnummer?
- De gebruiker heeft ervoor gekozen dat veld niet in te vullen, of het veld is niet ingeschakeld. Controleer Settings → Lead Form om te zorgen dat de vereiste velden op 'aan' staan.
V: Waarom verschijnen leads niet in mijn CRM?
- Controleer of de integratie is ingeschakeld, succesvol is getest en op 'Actief' staat in Integrations.
V: Kan ik leads verzamelen via WhatsApp of Telegram?
- Ja. Het leadformulier werkt op alle kanalen. Leads via chat-apps bevatten het bronkanaal in het record.
V: Hoe verwijder ik een lead?
- Open de lead-detailweergave en klik op Delete. Deze actie is definitief. Exporteer de gegevens eerst als u aan nalevingsregels moet voldoen.
V: Zijn leads gebonden aan individuele bots?
- Ja. Elke bot heeft zijn eigen lead-pipeline. Wissel van bot via het dropdownmenu van de workspace om leads van een andere bot te bekijken.